Notre démarche d’analyse structurée
L’analyse se déroule en plusieurs étapes, garantissant une compréhension complète de votre portefeuille. Nous débutons par un entretien exploratoire pour cerner votre profil, puis passons à l’examen approfondi de la composition et de la répartition. Chaque élément est étudié sous l’angle de la cohérence, des risques et des opportunités potentielles. La restitution s’effectue lors d’un rendez-vous personnalisé et confidentiel.
Notre équipe d’experts
Des professionnels impliqués, partageant une culture de la neutralité et de la confidentialité.
Laurent Martin
Analyste patrimonial
Compétences
Laurent délivre des diagnostics pointus et personnalisés, adaptés à chaque client dans le plus grand respect de la confidentialité.
Amina Benali
Conseillère indépendante
Compétences
Amina donne la priorité à la neutralité du conseil pour offrir une vision impartiale et transparente à ses interlocuteurs.
Thierry Giraud
Expert financier
Compétences
Thierry s’appuie sur une solide expérience pour analyser chaque portefeuille sans parti pris ni influence extérieure.
Isabelle Moreau
Analyste indépendante
Compétences
Isabelle accompagne les clients avec sérieux, veillant à la qualité des échanges et à la pertinence du diagnostic.
Étapes clés de l’intervention
Notre méthode garantit la neutralité et l’objectivité à chaque phase : de la découverte de votre situation actuelle, à l’analyse détaillée et la présentation confidentielle des résultats.
Entretien préliminaire et recueil des objectifs
Collecte et analyse des documents existants
Identification des risques propres à la répartition
Restitution synthétique et explications
Accompagnement post-diagnostic personnalisé
Comparatif impartial
Pour choisir un accompagnement objectif et sans influence commerciale.